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终于,处罚来了!3年创造52倍业绩神话,美女基金经理到底是“神”是“妖”?

时间:12-08 来源:最新资讯 访问次数:31

终于,处罚来了!3年创造52倍业绩神话,美女基金经理到底是“神”是“妖”?

来源:金石杂谈12月1日,深圳证监局一则处罚公告引发市场关注。深圳证监局发布对建泓时代的行政监管措施决定书。建泓时代公司及公司法定代表人陈志辉、总经理李晓东、基金经理赵媛媛均被采取出具警示函的行政监管措施。违规情形主要包括四个方面:1)旗下私募基金建泓盈富五号以及建泓时光5号未按照合同约定进行投资交易;2)向个别风险识别能力和风险承担能力不相匹配的投资者推介销售私募基金;还有就是信披方面存在问题。其中,陈志辉自2017年1月10日至今担任建泓时代法定代表人,2017年1月10日至2021年4月29日以及2022年8月15日至今担任建泓时代执行董事,负责公司经营管理,对公司上述各项违规行为负有责任。李晓东自2020年11月至今担任建泓时代的总经理,负责公司经营管理,对公司上述各项违规行为负有责任。赵媛媛担任建泓盈富五号、建泓时光5号两款私募产品的基金经理,负责该基金的投资运作,对该私募基金未按照合同约定进行投资交易、未履行谨慎勤勉义务负有责任。不曾想去年的网红私募,曾创造3年52倍业绩神话的建泓时代不仅产品陆续清盘,相关处罚接踵而至,就在前段时间刚刚宣布解散了。对于决议解散的原因,建泓时代有关人士透露,目前公司管理规模太小,收益难以覆盖人才成本。不过结合该私募多处违规,投资人举报以及业绩数据存疑,建泓时代此次决议解散透露着各种诡异!这只网红私募不简单,美女基金经理创造3年52倍神话建泓时代成立于2015年,全名深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司,办公地址在深圳福田,是一家规模1-5亿的小型私募。私募虽小,但这只私募却是是一只网红基金,且赢足了市场眼球。基金业协会显示,该私募共有64只基金产品,目前只有8只产品尚在存续中,大部分产品都已经清算。根据wind数据,建泓时代只有两只产品,虽说只有两只产品,但业绩足以惊人。公司法人兼总经理陈志辉管理的建泓绝对收益1号近两年收益翻倍,3年收益超200%,5年收益涨了67倍,任职期间回报高达48倍...wind数据显示,陈志辉,先后从事券商交易部、职业投资操盘手,证券从业经历17年。在2015年6月下旬,2016年初熔断,2020年春节后的极端行情中仅小幅回撤7%,并在其后两周内创出新高。公司美女基金经理赵媛媛管理的建泓盈富4号三个月业绩翻倍,近1年涨272%,近三年涨幅高达52.35倍。当时市场形象的称其为为“新神”诞生。赵媛媛,西南财经大学经济学硕士,曾在国泰君安等券商机构从事宏观策略研究并于入围2009“新财富”最佳分析师。先后在财通基金、华商基金等公募机构任基金经理。所管理公募产品5年公开收益111.5%,较业绩基准高出75.7%,在混合型公募基金5年总排名前14%。现任深圳市建泓时代副总裁,投资总监。基金经理到底是妖还是神?在如今的市场行情下,前两天咱们谈到牛逼如灵均成立以来收益率也不足300%,一只5亿规模不到的网红私募,是如何做到多只产品收益都是几十倍的涨幅的?首先,咱们一起看看“女神”赵媛媛历史业绩,她曾先后任职财通基金和华商基金,别说3年52倍的收益了,连50%的收益也没有。她最好的业绩是管理的财通可持续发展主题,1年收益35%,但是此后管理的产品业绩要么个位数涨幅,要么录得大幅亏损,华商盛世和华商创新均亏损超20%。亏损20%对比52倍的收益,诡异中透露着离谱。其次,或涉与公募基金经理配合做场外期权。一般来说场外期权用很少的权利金就能撬动几十倍的收益,具有杠杆性。去年三季度,市场传闻多位基金经理涉场外期权交易被查,建泓时代旗下产品被指牵扯其中。不过,建泓时代发布声明否认此事,称公司未开通、未参与场外期权等衍生品交易。再者,或通过打板或联合坐庄的方式赚取超额收益。对于场外期权交易传闻,赵媛媛回应称,“根据我们的投资框架把握了短线机会”;但是知名自媒体市值风云则认为:造神方法大概率简单粗暴,小规模+联合坐庄+场外股票期权。再搞数十个产品做蛊,总有一个产品能造出这样的净值曲线的。知名基金博主揭幕者解读为,“之前我和圈内朋友聊过他们家,基本了解过他们家的打法,只能说:成也打板,败也打板...”。是否还有一种可能?业绩造假。比如把某只基金业绩做起来,然后吸引资金进来,不断的通过新发资金给某只基金业绩抬轿子。在私募排排网等第三方平台上,建泓时代的净值数据在去年8月“下架”。据悉,该公司数据展示程度较低,隐藏比例70%,且净值非100%由托管方报送,大部分由管理人自己报送,加上越来越多的客户在质疑数据,因此对所有数据先隐藏处理。随后大家看到的消息是,建泓时代旗下有部分产品出现大幅亏损正在走清算程序,其中甚至不乏去年引发热议的两年内大涨43倍产品。基金业协会发现,该公司存在旗下产品跌破止损线后未及时披露的情形;去年9月下旬,有投资者举报,建泓时代风控机制形同虚设,旗下有净值达到止损价0.7元后未及时止损,最终净值仅剩0.55元左右;还有就是赵媛媛旗下基金建泓盈富四号业绩喜人,一直在公布数据,而建泓时光五号等基金净值腰斩,却不在第三方平台公布数据。看到这里,笔者想到了杭州30亿量化跑路事件,正如底层的上海磐京,收益率做的非常高,其实是造假做出来的。由于不断有新的资金进入,可以一直正常兑付,而且还有劣后资金托底,所以吸引了大量的机构投资者和高净值客户。所以,当时有部分投资人质疑,赵媛媛的相关产品存在直接或者间接利益输送的可能,并认为盈富四号基金净值的大幅上涨,有助于建泓募集到更多的资金来参与他们的新发基金,也有可能通过新发基金给盈富四号基金抬轿子,继续推升盈富四号的净值表现。“我们曾要求建泓时代提供更详细的交易信息,但没有下文。”

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